1、决定离岸投资是否适合你
一些人能克服他们的不了解。他们开始缓慢和非常谨慎，当他们变得了解时，离岸业务会很活跃。
2、设置清楚和能达到的目标
仅仅当你知道你要完成的目标，你才能挑选合适的避税地区，制定正确的计画，以达到目标。
仅仅当你知道你要完成的目标，你才能挑选合适的避税地区，制定正确的计画，以达到目标。
• 税务筹划？
• 资产保护？
• 投资保密？
• 更高的投资回报和利润？
• 多样化和安全？
不要设置目标太快，大部分投资者离岸最主要的原因是避税，资产保护，隐私，更高的投资利润或多样化，而没有考虑其它可能收益。
3、教育自己
我们的客户期望我随时告知离岸银行业务最新情况，离岸知识变化太快。
跟别人交谈。比你期望更多的人参予离岸，你专业会计师或律师可能告示你一些情况。
4、雇用合适的专业顾问
(1)、专业身份
最好雇佣一个律师或执业会计师。注册专业保证竞争力，至少会给你保证，他们有足够的诚实及责任保住自己的牌照。离岸投资涉及法律，财务和税收考虑，大部分尽责的从业者都知道具体情况。
(2)、经验
选择一个熟悉离岸银行业务各阶段操作的律师或会计师—从筹画到完成。
(3)、广泛的资源网络
优秀的离岸顾问师依靠广泛的资源网络。在你特定的避税地区，你尤其希望你顾问同关键机构和政府机构有联系。
(4)、目标和满足的可能行
知道自己的整个计画，这就是我建议与一个通才合作的原因，他能成功设计你离岸步骤。在跟你律师或会计师首次见面时有特定目标或计画，但需从你的律师或会计师获取其它建议，然后看他们的建议：解释优势和劣势足够详细？成本？所需时间？选项和替代物？
5、离岸策略结合财务计画
你必须把离岸安排到你整个财务计画中去，尤其你估计的计画。离岸操作业务仅是你整个财务的一部分，这部分必须同其它部分完美结合起来。
6、亲自检验避税地区
在他们汇款之前，我的客户参观他们选择的避税地区。你需要懂得当地人怎样想和理解政治、司法体制、经济和文化，需要同银行职员、企业员工、律师、会计师和你要同其交易的其它人见面和交谈。
7、投入
一些人成为害怕的牺牲品，一些人因为费用、事件或所需的努力而沮丧，有些人发现离岸天堂没有达到目标。不要延迟，因为你仅仅推迟了你希望获得的收益。开始投资少量的钱，慢慢发展信心，慢慢摸索，准备好了，加大投资，但必须以开始的重要一步开始。
8、不断发展离岸策略
不断适应离岸步骤来满足新的需求，并且抓住新的机会。离岸投资是个不断发展的过程。重要的是必须规划离岸活动来满足可获得的资源、增长的信心、技能和新的机会。概而言之，离岸许诺最大化，财务收益最大化。